2022年第八期中國(guó)鐵路建設(shè)債券募集說(shuō)明書(shū)摘要

募集申明書(shū)摘要僅為向投資者供給有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，其實(shí)不包羅募集申明書(shū)全文的各部門(mén)內(nèi)容。募集申明書(shū)全文同時(shí)刊載于下列網(wǎng)站：

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投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集申明書(shū)全文，并以其做為投資決定的根據(jù)。

釋義

在本期債券募集申明書(shū)摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

發(fā)行人或公司：指中國(guó)國(guó)度鐵路集團(tuán)吉印通。

中國(guó)鐵路總公司：指原中國(guó)鐵路總公司。

鐵道部：指原吉印通人民共和國(guó)鐵道部。

本期債券：指發(fā)行總規(guī)模為200億元的“2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券”。

募集申明書(shū)摘要：指發(fā)行人按照有關(guān)法令、律例為發(fā)行本期債券而造做的《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券募集申明書(shū)摘要》。

主承銷(xiāo)商：指本期債券發(fā)行及存續(xù)期限內(nèi)對(duì)國(guó)開(kāi)證券股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開(kāi)證券”）、中國(guó)工商銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）、中國(guó)銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）、中國(guó)國(guó)際金融股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）、中信證券股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）、中國(guó)進(jìn)出口銀行（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”）的總稱。

牽頭主承銷(xiāo)商：指國(guó)開(kāi)證券和工商銀行的總稱。

承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商構(gòu)成的承銷(xiāo)團(tuán)。

余額包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)團(tuán)全體成員根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議的約定對(duì)發(fā)行人承擔(dān)本期債券的余額包銷(xiāo)責(zé)任。

中央結(jié)算公司：指中央國(guó)債注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司。

證券注銷(xiāo)公司：指中國(guó)證券注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司。

招標(biāo)系統(tǒng)：指中央結(jié)算公司供給的企業(yè)債券招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)。本期債券招投標(biāo)接納中央結(jié)算公司供給的企業(yè)債券招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)。

招標(biāo)：指由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商確定本期債券的招標(biāo)利率區(qū)間；發(fā)行人在中央結(jié)算公司同一發(fā)標(biāo)，投標(biāo)人在招標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶末端參與投標(biāo)；投標(biāo)完畢后，發(fā)行人按照招標(biāo)系統(tǒng)成果最末確定本期債券的發(fā)行利率和投標(biāo)人中標(biāo)金額的過(guò)程。有關(guān)部分人員將對(duì)招標(biāo)全程停止現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視。

間接投資人：指承銷(xiāo)團(tuán)成員以外，可間接通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)參與本期債券投標(biāo)的投資人。

投標(biāo)人：指承銷(xiāo)團(tuán)成員和間接投資人。

招投標(biāo)體例：指通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)接納的單一利率（荷蘭式）招標(biāo)體例。

單一利率（荷蘭式）投標(biāo)體例：指每一有效訂單中申購(gòu)利率在發(fā)行利率以下的有效申購(gòu)金額獲得全額配售，申購(gòu)利率等于發(fā)行利率的有效申購(gòu)金額等比例獲得配售的配售體例。

有效投標(biāo)：指投標(biāo)人根據(jù)募集申明書(shū)摘要和《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券發(fā)行法子》規(guī)定發(fā)出的，經(jīng)招標(biāo)系統(tǒng)確認(rèn)有效的投標(biāo)。

發(fā)行利率：指發(fā)行人按照市場(chǎng)招標(biāo)成果確定的本期債券最末票面年利率。

應(yīng)急投標(biāo)或應(yīng)急跨市場(chǎng)交易選擇：指如在本期債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)作因?yàn)槭炙囆曰蚱渌怀煽沽Ξa(chǎn)生的招標(biāo)系統(tǒng)毛病，投標(biāo)人應(yīng)填造本期債券的應(yīng)急投標(biāo)書(shū)或其他發(fā)行人跨市場(chǎng)交易選擇應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)，按要求加蓋預(yù)留在招標(biāo)系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。

招標(biāo)額：就本期債券每一品種而言，指該品種參與招標(biāo)的額度。本期債券招標(biāo)額為200億元。

國(guó)度開(kāi)展變革委：指國(guó)度開(kāi)展和變革委員會(huì)。

法定節(jié)假日或歇息日：指吉印通人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或歇息日（不包羅香港出格行政區(qū)、澳門(mén)出格行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或歇息日）。

工做日：指北京市的貿(mào)易銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包羅法定節(jié)假日或歇息日）。

元：如無(wú)出格申明，指人民幣元。

第一章 債券發(fā)行根據(jù)

本期債券已經(jīng)《國(guó)度開(kāi)展變革委關(guān)于中國(guó)國(guó)度鐵路集團(tuán)吉印通發(fā)行公司債券注冊(cè)的通知》（發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕208號(hào)）注冊(cè)通知文件同意公開(kāi)發(fā)行。

第二章 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

一、發(fā)行人：中國(guó)國(guó)度鐵路集團(tuán)吉印通

二、擔(dān)保人：鐵路建立基金

三、承銷(xiāo)團(tuán)成員：

（一）主承銷(xiāo)商

*、國(guó)開(kāi)證券股份吉印通

2、中國(guó)工商銀行股份吉印通

*、中國(guó)銀行股份吉印通

*、中國(guó)國(guó)際金融股份吉印通

*、中信證券股份吉印通

*、中國(guó)進(jìn)出口銀行

（二）分銷(xiāo)商

*、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份吉印通

2、中國(guó)建立銀行股份吉印通

*、中信建投證券股份吉印通

*、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份吉印通

*、吉印通吉印通證券有限責(zé)任公司

*、中銀國(guó)際證券股份吉印通

7、招商證券股份吉印通

8、中德證券有限責(zé)任公司

9、國(guó)泰君安證券股份吉印通

*0、交通銀行股份吉印通

**、寧波銀行股份吉印通

*2、中國(guó)銀河證券股份吉印通

**、中國(guó)鐵路財(cái)政有限責(zé)任公司

**、渤海證券股份吉印通

**、興業(yè)證券股份吉印通

**、東方證券承銷(xiāo)保薦吉印通

四、托管人：

*、中央國(guó)債注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司

2、中國(guó)證券注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

*、中國(guó)證券注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

五、上海證券交易所

六、深圳證券交易所

七、發(fā)行人審計(jì)機(jī)構(gòu)：中興財(cái)光華管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）、本分國(guó)際管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）

八、信譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信譽(yù)評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司

九、財(cái)政參謀：中國(guó)人壽資產(chǎn)辦理吉印通

十、發(fā)行人律師：北京市鑫河律師事務(wù)所

其他詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年度中國(guó)鐵路建立債券募集申明書(shū)》。

第三章 發(fā)行概要

一、發(fā)行人：中國(guó)國(guó)度鐵路集團(tuán)吉印通。

二、債券名稱：2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券。

三、發(fā)行總額：200億元。

四、債券期限：本期債券為*年期，發(fā)行規(guī)模共200億元。

五、債券利率：本期債券接納固定利率體例，票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上根本利差，根本利差區(qū)間為（0%~*%），Shibor基準(zhǔn)利率為通知布告日前*個(gè)工做日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）利率的算術(shù)均勻數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券各品種的最末根本利差和最末票面年利率將由發(fā)行人按照市場(chǎng)招標(biāo)成果，根據(jù)國(guó)度有關(guān)規(guī)定確定，并報(bào)國(guó)度有關(guān)主管部分存案，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定穩(wěn)定。本期債券接納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，過(guò)期不另計(jì)利錢(qián)。

六、發(fā)行體例及對(duì)象：本期債券以中央國(guó)債注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司企業(yè)債券招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)體例，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)度法令、律例另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行，并別離在中央結(jié)算公司和證券注銷(xiāo)公司上海分公司、深圳分公司注銷(xiāo)托管。

七、發(fā)行價(jià)格：本期債券的債券面值為*00元，平價(jià)發(fā)行，以*,000萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單元，投標(biāo)金額必需很多于*,000萬(wàn)元且為*,000萬(wàn)元的整數(shù)倍。

八、認(rèn)購(gòu)與托管：本期債券接納實(shí)名造記賬體例發(fā)行，并別離在中央結(jié)算公司和證券注銷(xiāo)公司上海分公司、深圳分公司注銷(xiāo)托管。

九、招標(biāo)日：*個(gè)工做日，即2022年*0月**日。

十、繳款截行日：2022年*0月**日。

十一、通知布告日：招標(biāo)日前的第*個(gè)工做日，即2022年*0月*2日，發(fā)行人于當(dāng)日通知布告《2022年度中國(guó)鐵路建立債券募集申明書(shū)》《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券募集申明書(shū)摘要》《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券發(fā)行法子》、中誠(chéng)信國(guó)際信譽(yù)評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本期債券出具的信譽(yù)評(píng)級(jí)陳述和北京市鑫河律師事務(wù)所為本期債券出具的法令定見(jiàn)書(shū)等有關(guān)文件。

十二、起息日：本期債券自2022年*0月**日起頭計(jì)息，本期債券存續(xù)期內(nèi)每年*0月**日為該計(jì)息年度的起息日。

十三、計(jì)息期限：自2022年*0月**日起至2027年*0月**日行。

十四、還本付息體例：接納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，過(guò)期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最初一期利錢(qián)隨本金的兌付一路付出。年度付息錢(qián)項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利錢(qián)，本期債券的本金自其兌付日起不另計(jì)利錢(qián)。

十五、付息日： 202*年至2027年每年的*0月**日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或歇息日，則順延至其后的第*個(gè)工做日）。

十六、兌付日： 2027年*0月**日（如遇法定節(jié)假日或歇息日，則順延至其后的第*個(gè)工做日）。

十七、本息兌付體例：通過(guò)本期債券相關(guān)注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)打點(diǎn)。

十八、承銷(xiāo)體例：本期債券由國(guó)開(kāi)證券股份吉印通、中國(guó)工商銀行股份吉印通、中國(guó)銀行股份吉印通、中國(guó)國(guó)際金融股份吉印通、中信證券股份吉印通、中國(guó)進(jìn)出口銀行擔(dān)任主承銷(xiāo)商并組建承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的體例承銷(xiāo)。

十九、承銷(xiāo)團(tuán)成員：主承銷(xiāo)商為國(guó)開(kāi)證券股份吉印通、中國(guó)工商銀行股份吉印通、中國(guó)銀行股份吉印通、中國(guó)國(guó)際金融股份吉印通、中信證券股份吉印通、中國(guó)進(jìn)出口銀行；分銷(xiāo)商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份吉印通、中國(guó)建立銀行股份吉印通、中信建投證券股份吉印通、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份吉印通、吉印通吉印通證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券股份吉印通、招商證券股份吉印通、中德證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份吉印通、交通銀行股份吉印通、寧波銀行股份吉印通、中國(guó)銀河證券股份吉印通、中國(guó)鐵路財(cái)政有限責(zé)任公司、渤海證券股份吉印通、興業(yè)證券股份吉印通、東方證券承銷(xiāo)保薦吉印通。

二十、債券擔(dān)保：本期債券由鐵路建立基金供給不成撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任包管擔(dān)保。

二十一、信譽(yù)品級(jí)：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信譽(yù)評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信譽(yù)品級(jí)為AAA，本期債券信譽(yù)品級(jí)為AAA。

二十二、交易暢通和注銷(xiāo)托管：發(fā)行人將于發(fā)行完畢后打點(diǎn)本期債券交易暢通和注銷(xiāo)托管事宜。

二十三、稅務(wù)提醒：按照國(guó)度稅收法令、律例，投資者投本錢(qián)期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。按照《財(cái)務(wù)部、稅務(wù)總局關(guān)于鐵路債券利錢(qián)收入所得稅政策的通知布告》（財(cái)務(wù)部稅務(wù)總局通知布告20*9年第*7號(hào)），對(duì)企業(yè)投資者持有本期債券獲得的利錢(qián)收入，減半征收企業(yè)所得稅；對(duì)小我投資者持有本期債券獲得的利錢(qián)收入，減按*0%計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算征收小我所得稅。

二十四、出格提醒：國(guó)開(kāi)證券股份吉印通和中國(guó)工商銀行股份吉印通擔(dān)任本期債券的牽頭主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本期債券申報(bào)質(zhì)料造做、承銷(xiāo)團(tuán)辦理、上市暢通或交易擺設(shè)、債券信息披露和存續(xù)期后續(xù)辦事工做，并協(xié)助發(fā)行人辦理、協(xié)調(diào)招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)工做；國(guó)開(kāi)證券股份吉印通、中國(guó)工商銀行股份吉印通、中國(guó)銀行股份吉印通、中國(guó)國(guó)際金融股份吉印通、中信證券股份吉印通、中國(guó)進(jìn)出口銀行配合承擔(dān)本期債券發(fā)行申報(bào)工做、發(fā)行計(jì)劃施行以及發(fā)行階段組織工做。

第四章 認(rèn)購(gòu)與托管

本期債券接納實(shí)名造記賬體例發(fā)行，并別離在中央結(jié)算公司和證券注銷(xiāo)公司上海分公司、深圳分公司注銷(xiāo)托管。

法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及受權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；不法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及受權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。如法令律例對(duì)本條所述另有規(guī)定，根據(jù)相關(guān)規(guī)定施行。

一、本期債券的認(rèn)購(gòu)法子

（一）招標(biāo)體例

本期債券的發(fā)行利率通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)向投標(biāo)人停止單一利率（荷蘭式）招標(biāo)確定，并報(bào)國(guó)度有關(guān)主管部分存案。

02*yin.com02*yin.com）上公布《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券發(fā)行法子》和《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券招標(biāo)書(shū)》，投標(biāo)人必需根據(jù)本期債券招標(biāo)文件以及有關(guān)規(guī)定停止投標(biāo)，不然，為無(wú)效投標(biāo)。

（二）招標(biāo)時(shí)間

2022年*0月**日：發(fā)行人于北京時(shí)間9:*0在中央結(jié)算公司同一發(fā)標(biāo)；投標(biāo)人于北京時(shí)間*0:00至**:00通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)各自的用戶末端停止投標(biāo)；中標(biāo)處置后*0分鐘為通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)跨市場(chǎng)交易選擇時(shí)間。

（三）投標(biāo)及申購(gòu)

機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)度法令、律例另有規(guī)定除外）可通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員向招標(biāo)系統(tǒng)投標(biāo)申購(gòu)。間接投資人可間接在招標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶末端參與投標(biāo)。

承銷(xiāo)團(tuán)成員不得為其本身預(yù)留本期債券和/或預(yù)先購(gòu)入并留存本期債券之目標(biāo)而停止投標(biāo)。

（四）每一投資人投標(biāo)本期債券應(yīng)契合國(guó)度的所有相關(guān)規(guī)定，并對(duì)其違法、違規(guī)投標(biāo)形成的任何倒霉后果承擔(dān)全數(shù)責(zé)任。

（五）招標(biāo)成果

02*yin.com02*yin.com）上公布。

（六）分銷(xiāo)

2022年*0月**日：本期債券分銷(xiāo)起頭，由承銷(xiāo)團(tuán)成員按照各自的中標(biāo)成果組織分銷(xiāo)。

二、繳款法子

本期債券募集款項(xiàng)的繳款截行時(shí)間為北京時(shí)間2022年*0月**日*2:00。中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)于北京時(shí)間2022年*0月**日*2:00前，將按招標(biāo)當(dāng)日招標(biāo)系統(tǒng)顯示的《2022年第八期中國(guó)鐵路建立債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書(shū)》”）中明白的中標(biāo)額對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至以下指定賬戶（以下簡(jiǎn)稱“繳款賬戶”）。

賬戶名稱：國(guó)開(kāi)證券股份吉印通

賬號(hào)：**00*0**9000**02820*

開(kāi)戶銀行：中國(guó)建立銀行股份吉印通北京鐵道專(zhuān)業(yè)收行營(yíng)業(yè)部

同城交換號(hào)：**9

聯(lián)行行號(hào)：*0*90

大額付出系統(tǒng)號(hào)：*0**00008020

中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)《繳款通知書(shū)》的要求，定時(shí)足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至繳款賬戶。

三、違約的處置

中標(biāo)的投標(biāo)人若是未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)相關(guān)要求劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，將被視為違約，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商一致后有權(quán)處置該違約投標(biāo)人中標(biāo)的全